Un proceso comercial, dos productos distintos
El objetivo es atender con continuidad: entender la consulta, asignar responsabilidad, acordar un siguiente paso y comprobar su resultado. Practicarás con Café Brújula, un negocio ficticio de catering.
Idea clave
WhatsApp Business App y WhatsApp Business Platform tienen capacidades y condiciones distintas. Un proceso puede empezar con trabajo manual; usar una API o un proveedor no elimina la necesidad de responsables y revisión.
Paso a paso
- Dibuja entrada, atención, calificación, propuesta, seguimiento y cierre.
- Identifica qué producto y funciones utiliza realmente tu equipo.
- Separa una respuesta rápida seleccionada por una persona de una automatización y de una plantilla de Platform.
- Anota quién atiende, qué confirma un avance y dónde queda registrada la próxima acción.
- Elige herramientas según la necesidad comprobada, sin contratar ni conectar servicios para resolver el curso.
Caso de práctica · Café Brújula
Una consulta de catering requiere revisar fecha y cobertura. Tener un chat abierto no significa que exista una reserva ni una venta. La persona encargada debe dejar un estado y un siguiente paso.
Tu proceso
Escribe tu flujo en seis pasos y marca qué se hace manualmente y qué requeriría una integración aprobada.
Canal, proceso y evidencia
Dos productos; una operación que diseñar
Elige según el caso; no traslades automáticamente funciones o condiciones de un producto al otro.
Descripción del esquema:
- Business App: Gestión desde la aplicación.
- Business Platform: Integraciones y reglas propias.
Esquema original de lumHUB, basado en esta lección. No es una captura de producto ni un resultado medido. Los ejemplos numéricos conservan los supuestos del curso.
Referencias: WhatsApp · Aplicación Business · WhatsApp · Business Platform e integraciones.
- Canal
App o Platform, según el caso.
- Responsable
Quién atiende y decide.
- Resultado
Qué confirma el avance.
Esquema original de lumHUB. El negocio, sus reglas y todos los mensajes y datos del caso son ficticios.
Mini reto
El equipo dice «tenemos WhatsApp, por eso ya tenemos CRM». ¿Qué falta comprobar?
Ver una solución razonada
Comprueba si existe un registro consistente de contactos, oportunidades, responsables, próximas acciones y resultados. Un canal de conversación no acredita por sí mismo esa gestión.
Error frecuente
Atribuir a todas las cuentas funciones de una API, un plan o un proveedor concreto.
Aplicación para tu negocio
Fuentes y alcance
- WhatsApp · Aplicación Business
- WhatsApp · Business Platform e integraciones
- Microsoft Learn · Gestionar oportunidades
Fuentes consultadas el 1 de noviembre de 2026. Las funciones, nombres, disponibilidad y condiciones pueden variar según producto, versión, país y cuenta. Comprueba la ayuda correspondiente. Las prácticas no acreditan resultados reales ni garantizan ventas.